Il bel soldato scozzese AJ può dire alla sua ragazza che la ama, ma quando in realtà sta guardando il suo compagno di stanza che suda mentre si allena, la sua mente è ovviamente sul rigonfiamento crescente che sulla figa! L'uomo muscoloso dai capelli scuri Antonio Miracle lo becca chiaramente a spiare il suo torso sudato e sudaticcio e decide di sfruttarlo al massimo, inghiottendo il cazzo come un uomo affamato, Antonio porta l'intero cazzo gigante di AJ giù fino alle palle, pronto per il suo culo a prenderne l'intera lunghezza, duro e crudo. Ancora viscido con lo sputo, il cazzo di AJ ha bisogno di un po' di lubrificante mentre Antonio si sdraia per inghiottirlo ancora una volta, ma questa volta dal suo caldo culo peloso! Il torso sottile e pallido di AJ si flette mentre la spessa fetta di carne pompa nel muscolo abbronzato dell'uomo, facendogli sentire ogni centimetro più profondo e profondo, allargando il suo buco intorno al fusto scoperto. Fottuto a fondo, Antonio vuole il suo cazzo gigante per avere un po' di azione, e girando il ragazzo etero AJ, si fa strada e dopo un po' di sputo, gli sbatte tutto il carico dentro, il suo cazzo piacevolmente curvo verso l'alto guadagnando un facile accesso ad AJ, il sudore che inizia a gocciolare di entrambi i scopatori arrapanti, completamente solido come una roccia e amante di questo versatile flip fuck. Dando da mangiare ad AJ il suo carico, Antonio fa sgocciolare il sudore e sprizza sperma sul suo nuovo compagno di scopato trovato, che lambisce fino all'ultima goccia del manico ancora duro.